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  • 2017年理財規劃師
  • 發布時間:2017-04-01  瀏覽次數:20417次
  • 2017年理財規劃師報名

    理財師,即理財規劃師(Financial Planner),是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。按照中華人民共和國勞動和社會保障部制定的《理財規劃師國家職業標準》,理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務,因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規,為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案,同時在對方案的不斷修正中,滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。
    一、證書等級
    理財規劃師國家職業資格認證分為三個等級,即助理理財規劃師(國家職業資格三級)、理財規劃師(國家職業資格二級)、高級理財規劃師(國家職業資格一級)。
    二、考試科目
    理財規劃師(三級)全國統考科目為:理論知識、實操知識兩門。理財規劃師全國統考科目為:理論知識、實操知識、綜合評審三門。
    三、考試內容
    共三門:基礎知識、專業能力、綜合評審(均為上機考試)
    四、培訓教程
    國家勞動和社會保障部,國家職業技能鑒定專家委員會理財規劃師專業委員會規定,國家理財規劃師考試全國統一教材為《國家理財規劃師職業資格培訓教程》,該教材共分三冊,包括《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》。
    《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》、《理財規劃師專業能力》和《高級理財規劃師專業能力>適用于高級理財規劃師(國家職業資格一級)考試;《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》適用于理財規劃師(國家職業資格二級)考試,《理財規劃師基礎知識》和《助理理財規劃師專業能力》適用于助理理財規劃師(國家職業資格三級)考試。
    五、時間安排
    報名時間:3月1日-4月9日,9月1日-10月8日
    考試時間:5月20日 ,11月18日

    六、地址及聯系人
    呼和浩特市賽罕區昭烏達路漢庭酒店7樓(內蒙古醫院西門對面)
    聯系人:楊老師     電話:0471-6213928        0471-6213938







     
地址:呼和浩特市中山東路8號
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